5月底至6月初，彩电市场随着如火如荼的618年中促销迎来了周期性销售热潮。叠加2024年是体育大年的因素，第二季度成为电视面板需求集中释放的阶段。数据显示，第二季度，全球LCD TV面板出货量环比增加7.9%。
随着LCD面板的生产格局更趋集中，面板厂商灵活按需控产以调控面板价格成为行业常态。不过在业内专家看来，此举或并非包治百病的“特效药”，面板厂更多要向“面板尺寸结构升级”要增长，未来实现满产状态下的供需平衡，才是面板厂的当务之急。
第二季度LCD TV面板出货迎来小高潮
2024年是体育大年，欧洲杯、美洲杯、奥运会等大型赛事将在这个夏季轮番上演。彩电企业纷纷加强与体育赛事的深度连接，TCL成为2024年美洲杯官方合作伙伴，海信将第三次亮相欧洲杯赛场，彩电市场新一波换机需求正在释放。
618年中促销首周，彩电市场表现强劲。奥维云网（AVC）的数据显示，国内彩电线上市场零售量规模为27.94万台，同比上涨63.7%；零售额规模为10.49亿元，同比上涨188.0%，呈现量额双增的局面。大屏彩电成为消费者的主流选择，75英寸及以上尺寸的彩电市场份额持续增长，是市场的增长热点。
“体育观影正在成为彩电产品的重要使用行为之一，大屏、高画质、高参数的彩电可以实现更好的观影体验。”奥维云网（AVC）消费电子事业部研究总监刘飞向记者表示，“今年体育赛事与618年中促销的结合成为彩电渠道和彩电品牌营销的重要抓手，不仅激发了体育用户的更新换代需求，也助力了主力高端大屏彩电的销售增长。”
在618年中促销和体育比赛双重需求的刺激下，彩电终端品牌的面板备货需求提前。3月和4月，LCD TV面板出货迎来小高峰。
群智咨询（Sigmaintell）TV事业部资深分析师李晓燕向《中国电子报》记者表示，整体来看，体育赛事对彩电终端品牌备货需求会产生一定利好。在体育赛事备货需求和面板价格上涨的叠加影响下，第二季度全球LCD TV面板出货量预计接近6200万片，环比增加7.9%。但从长远来看，上述因素对面板需求规模的拉动力度有限，更多体现在对面板备货节奏层面的影响。
记者在采访中了解到，随着彩电终端品牌采购需求的增加，LCD TV面板价格的涨幅从今年3月开始明显扩大。4月，LCD TV面板价格继续上涨。5月，大尺寸LCD TV面板价格仍继续上涨，但涨幅逐渐收窄。
5月以来，市场已经观察到LCD TV面板备货动能出现减弱的迹象。Trend Force研究副总裁范博毓向记者表示，50英寸以下中小尺寸LCD TV面板需求减弱较明显，一方面，是需求松动的影响；另一方面，也反映出近期彩电终端品牌多聚焦在对大尺寸LCD TV面板的需求上。
市场研究机构的数据显示，全球彩电平均尺寸在2024年第一季度达到50.7英寸，同比去年增加了2.4英寸。TCL科技在5月21日的投资者关系活动中指出，彩电大尺寸化是行业的长期趋势，将推动TV面板需求面积保持长期稳定增长。
CINNO Research预计，2024年6月，55英寸、65英寸、75英寸、85英寸LCD TV面板价格相比5月将大致维持同一水平。
记者通过采访了解到，今年上半年这波LCD TV面板备货需求高潮已经步入尾声，预计6月和7月将迎来短暂淡季。展望第三季度，年度促销活动备货对彩电终端品牌的面板需求依然能够形成支撑。群智咨询（Sigmaintell）的预测数据显示，第三季度全球LCD TV面板出货量预计稳定在6000万片的水平，同比增加0.9%。
群智咨询（Sigmaintell）认为，长周期下，全球LCD TV面板出货规模较难持续增长，但存在局部增量空间，其中大尺寸需求的走强有望带动面板出货面积和平均尺寸持续增加。2024~2025年全球LCD TV面板出货或将步入弱恢复期，平均尺寸将每年增加1英寸左右。
“全球LCD TV面板市场供需环境在双向调整中将呈现‘整体平衡，结构波动’的状态。” 李晓燕向《中国电子报》记者表示。
LCD TV面板市场向“尺寸结构升级”要增长
今年3月以来，随着彩电品牌面板备货需求的提升，LCD面板行业已经连续3个月保持高稼动水平，4月达到80%左右，其中LCD TV工厂的稼动率超85%。“5月，全球G8.5、G8.6 LCD产线的平均稼动率超过86%，G10.5 LCD产线的平均稼动率则在92%以上。” CINNO Research首席分析师周华向记者表示。
TCL科技在5月21日的投资者关系活动中指出，随着下半年备货旺季的到来，LCD TV面板工厂的稼动率仍具备上涨动能。从结构上来看，65英寸、75英寸主力产品因受益于更集中的供给格局和更强劲的需求，将有更好的价格表现。
业内人士向记者分析道，从供给侧来看，行业没有新的大尺寸LCD TV面板产能投入，并且海外低效产能仍在不断退出，供给侧格局在持续优化。随着行业格局向好，按需生产逐渐成为行业共识，行业将进入有序发展的新阶段。
业内研判，针对旺季集中备货过后需求降低的情况，面板厂已做好减产准备，预计6月开始各大面板厂便会重新调低稼动率。不过，按需生产并非包治百病的“特效药”，控产导致的成本上涨成为面板厂商绕不开的挑战。实现满产状态下的供需平衡，是面板厂商迫切追求的下一个目标。
李晓燕表示，短期内面板厂仍要依赖“按需生产”以改善供需关系，同时要探索尺寸结构的升级方向。
据测算，假设从2026年开始LCD TV面板产能拉至满产，在需求数量螺旋式下降的预期下，面板平均尺寸的增长将带动需求面积逐年增长，但对产能的去化仍然“杯水车薪”，全球LCD TV面板产能将呈现持续的供应过剩状态。若LCD TV面板平均尺寸在2027~2028年增加至54.5英寸，且2029~2030年突破至55英寸以上，则可大幅提升产能面积的消耗能力，并实现满产状态下的供需平衡。
李晓燕向记者表示，LCD TV面板尺寸结构的持续升级符合终端需求和面板厂的策略，也更具可行性和战略意义。因此，积极增加大尺寸LCD TV面板供应，推行合理的价格策略，加速推动平均尺寸增加至55英寸以上，将有望实现全球液晶电视面板需求对满产产能的全部消耗。