本报讯 近日,市场分析机构集邦咨询调研数据显示,2024年第二季度全球DRAM产业营收达229亿美元,环比增长24.8%。同时,该季度DRAM合约价继续维持上涨。集邦咨询预估,受国际形势等因素影响,2024年第三季度Conventional DRAM(一般型内存)合约价涨幅将高于先前预期。
此次DRAM营收大幅增长主要受主流产品出货量扩张带动。中国台湾地区四月初发生的地震以及HBM(高带宽内存)供不应求也带来一定的影响。
据集邦咨询观察,三星、SK海力士和美光科技今年第二季度出货量均较前一季度有所增加。平均销售单价方面,上述三大厂延续今年第一季度合约价上涨趋势,第二季度合约价最终相较前一季度上涨13%~18%。
从具体来看,三星DRAM平均销售单价相较第一季度增长17%至19%,出货量也小幅增加,带动该公司DRAM营收成长至98.2亿美元,环比增长22%,市场份额维持第一;SK海力士因其HBM3E(第五代高带宽内存)产品通过认证并实现量产,带动第二季度出货量环比增长超过20%、营收大幅增加至79.1亿美元,季增幅高达38.7%;美光第二季度的营收为45亿美元,较上一季度增加14.1%,虽然售价微幅下降,但出货量环比上一季度增长15%~16%,其整体表现落后两大竞争对手。
关于各厂盈利情况,受DRAM合约价上涨影响,三星、SK海力士、美光三大存储原厂产能利用率已恢复至满产状态。加之DDR5、HBM等高价产品出货比重提升,各原厂第二季度持续保持盈利。从营业利润率来看,三星自第一季度的22%增长至37%,SK海力士从33%增至45%,Micron则因为HBM产品贡献度较低,营业利润率仅从6.9%回升至13.1%。
集邦咨询表示,多数DRAM原厂在2024年7月下旬和PC(个人电脑)OEMs(原始设备制造商)及CSPs(云端服务业者)商定第三季度合约价,结果显示涨幅皆高于预期。集邦咨询据此上调一般型内存第三季度合约价涨幅为8%~13%,较原预估值提高约5个百分点。
集邦咨询指出,自第二季度开始,中国CSPs厂商积极备货,采购规模较去年同期翻倍,促使DRAM原厂提价。这种情况也使其他应用厂商不得不上调采购价。
此外,为赶在HBM3E产品通过验证后及时出货,三星已在工厂投片生产HBM3E晶圆,此举将影响2024年下半年1alpha nm制程的DDR5生产。各原厂近期逐步完成2025年度的产能规划,其中HBM生产比重较高的SK海力士及三星都将出现HBM3E影响DDR5的情况,预计未来几个季度DRAM价格将难以回落。 (文 编)