2018年全球物联网产业进一步加速发展，尤其是低功耗广域网领域，以NB-IoT为代表的蜂窝LPWAN和以LoRa为代表的非蜂窝LPWAN都取得了不俗的成绩。2019年NB-IoT与LoRa将继续领跑全球LPWAN市场，NB-IoT产业链和价值链将进一步完善，LoRa将迎来重大发展机遇，LPWAN应用深度和广度将进一步拓展。

形势判断

（一）NB-IoT与LoRa将继续领跑全球LPWAN市场

2018年LPWAN市场成长显著，逐渐成为推动物联网连接数快速增长的重要推动力。相关测算数据显示，2017—2023年，LPWAN将以超过100%的年复合增长率实现连接数量的高速增长。从细分技术来看，目前LPWAN市场仍处于较高的碎片化状态，例如蜂窝LPWAN方面存在NB-IoT、eMTC等技术，非蜂窝LPWAN方面则拥有LoRa、Sigfox、ZETA等更多的选择。但从2018年的发展态势来看，在上述LPWAN技术中，NB-IoT与LoRa无论在技术指标、网络部署、产业链成熟度、全球化程度以及垂直行业渗透率等各个方面都显示出了巨大优势。NB-IoT方面，根据GSA的最新报告《NB-IoT and LTE-M：Global Market Status》，目前共有61个国家和地区的123家运营商投资NB-IoT，其中已有65个网络正式商用。而LoRa方面，根据LoRa联盟的官方数据，目前全球已有83家运营商支持LoRa，超过100个国家和地区部署了LoRa网络，全球范围内部署的基于LoRa的网关数量已超过10万，终端节点的数量已接近8000万。二者之间存在竞争，但更多的是在不同的应用场景和行业领域中互补共存。2019年，NB-IoT和LoRa将在前期大规模的基础上分别在公共LPWAN网络和私有LPWAN网络中继续领跑整个市场，预计二者市场份额之和将达到75%。

（二）NB-IoT产业链和价值链将进一步完善

一是网络覆盖将进一步完善。数据显示，2017年我国NB-IoT基站规模为40余万个，而2018年这一数字为120万个，预计到2019年，我国NB-IoT基站数量将突破150万个。二是终端芯片环节将进一步成熟。目前，主要芯片厂商纷纷投入NB芯片研发，2017年NB芯片开始集中发布上市，竞争激烈，同时也印证了产业链对低功耗物联网市场前景的高度认同。三是NB-IoT模组成本将下降到合理区间。目前NB-IoT模组价格一般在40～50元的水平。2019年，随着运营商补贴力度的进一步加大，以及出货量的大幅提升，预计NB-IoT模组价格有望下降到30元以内，与2G模组的价格达到同一水平。同时，模组价格的下降会进一步刺激下游垂直应用市场的需求并带动出货量，产业链更加成熟。四是NB-IoT的价值将实现从网络连接到应用的外溢。我国NB-IoT产业链芯片、模组和终端等关键环节集聚了一批有实力和国际竞争力的厂家，三大运营商已将NB-IoT作为本公司的重点战略之一大力发展。2019年，在网络覆盖和产业链配套进一步完善的基础上，NB-IoT的价值将进一步向平台和垂直行业应用方向迁移，实现其网络连接之外的巨大潜在价值。

（三）LoRa将迎来重大发展机遇

一是我国广域物联网频率使用管理规定有望出台。广域物联网频率使用管理规定有望在2019年出台，这无疑会为LoRa产业的发展在频率使用方面指明方向。二是互联网巨头加入将形成“鲶鱼效应”。2018年下半年，阿里巴巴、腾讯等互联网巨头纷纷“投身”LPWAN领域，并都选择LoRa作为切入点。2019年，伴随频率管理规定出台、互联网巨头的深度参与，LoRa将在我国物联网产业乃至整个数字经济的发展中扮演更重要的角色。

（四）LPWAN应用深度和广度将进一步拓展

一是资产追踪和智能表计将仍然是LPWAN最大的垂直应用。对于资产追踪，通信和定位是必需的两个功能，而LPWAN技术能同时满足通信和定位的需求，并且其设备易于安装、使用成本低，能够规模化推广应用。对于智能表计，使用LPWAN技术，不仅不需要人工抄表，更能在功耗和部署成本方面体现出相较于传统蜂窝网络（2G）的优势。目前，北京、深圳、鹰潭、福州等地开展了基于NB-IoT的智能表计试点。2019年，预计资产追踪和智能表计两大行业作为LPWAN的“原生市场”将继续高速增长，保持LPWAN垂直应用的头部地位。二是LPWAN在工业互联网底层网络构建中发挥更重要的支撑作用。网络是工业互联网的基础，LPWAN成本低、覆盖广、组网灵活等特点不仅能够在供应链企业间实现信息交互、网络化协同，还能够很好满足工厂内各种传感器、机器、设备之间通信的需求。2018年，阿里云、重庆市南岸区以及赛迪研究院共同打造飞象工业互联网平台，其中网络层主要依托LPWAN技术。2019年，预计LPWAN技术将会被更多地吸纳到工业互联网的基础网络建设中，助推工业互联网的推广应用。三是LPWAN将与大数据、AI等信息技术深度融合，实现物联到智联的升华。LPWAN的广泛应用，连接了大量的传感器和其他物联设备，结合大数据和AI，对采集到的海量数据进行分析和挖掘，再将结果反馈至各个联网终端，提升终端的自主决策能力，助推工业、农业、城市管理等各行业各领域万物互联基础上的数字化转型和智慧化升级。

对策建议

（一）统筹不同制式低功耗广域物联网协同发展

政府层面：一是规范顶层设计，针对不同制式的低功耗广域物联网产业发展做好政策性指导。二是强化与各企业的需求对接，针对低功耗广域物联网生态圈制定广泛征求芯片/模组供应商、网络设备商/运营商、互联网平台企业及相关其他企业的意见，增强相关政策的科学和合理性。

企业层面：一是LoRa、NB-IoT相关联盟要针对本产业发展实际需求，制定合理的短、中、长期发展目标，指导联盟相关企业的产业化进程。二是物联网相关企业要聚焦各自重点及优势领域，推动产业高质量升级。三是相关企业要结合产业链各环节，抱团开展一些贯穿LoRa、NB-IoT产业链上下游的合作项目，推动产业全生态布局。

（二）加强低功耗广域物联网核心技术攻关

政府层面：一是研究建立国家低功耗广域物联网产业专项资金，吸纳更多的社会和金融资本投向低功耗广域物联网相关核心技术领域。二是强化功耗广域物联网配套政策引导，鼓励低功耗广域物联网产业上下游企业与国内科研院所、高校等单位的交流合作，共同研究突破关键技术。三是进一步完善物联网核心技术知识产权布局，完善国家层面知识产权体系建设。四是针对传感器芯片制造等我国在海外市场遭遇专利诉讼的高发领域，提前做好前瞻性战略布局。

企业层面：一是基于企业基础优势，提高核心领域自主创新能力。加大传感器等领域研发资金投入，开发相关技术与产品。二是强化产业链上下游企业合作联动，减少产业研发到应用的时间、人力及物力等成本，共同助推产业集聚发展。三是完善企业内部知识产权机制，规范自身专利成果管理程序，提高专利预警、情报分析能力。

（三）推进物联网安全保障体系建设

政府层面：一是加大政策保障力度，广泛开展调研和需求分析，针对低功耗广域物联网终端部署、网络运行、数据采集及处理等各环节的安全性问题进行全面总结，梳理重点难点前瞻性问题、亟须解决的突出问题。二是针对蜂窝、非蜂窝低功耗广域物联网技术行业不同层面的安全问题，有计划、分阶段进行研究，强化顶层设计，制定相应的政策保障措施，规范低功耗广域网络的安全运行机制。

企业层面：一是强化企业间、企业内部网络安全体系建设，加大资金和人力投入，研究突破网络系统感知层、传输层、数据处理层关键安全技术，增强系统抗风险能力。二是强化企业员工网络安全意识，规范日常工作流程，定期或者不定期开展信息网络安全相关知识培训和考核，提高企业网络安全保障能力。

（四）加快低功耗广域物联网商业化进程

政府层面：一是结合企业需求，强化NB-IoT、LoRa在典型垂直行业领域的试点应用效果跟踪，对应用过程中出现的壁垒性问题进行研究分析，提出指导性意见或者解决方案。二是出台一系列配套政策，鼓励相关企业对现有试点场景进行优化或者扩展新的垂直行业应用场景，推动NB-IoT、LoRa规模化商业进程。

企业层面：一是完善、优化企业目前NB-IoT、LoRa试点应用的商业模式，做好试点经验跨企业、扩行业应用的推广工作。二是相关巨头企业结合自身发展需求，继续强化与产业链上下游企业的多方合作，共同开拓新的行业应用场景，助力产业落地应用。三是相关企业联盟统筹协调各方资源，针对低功耗广域物联网细分领域行业应用（智能家居、智慧城市、智慧农业等）定期发布相关白皮书，增强竞争影响力。